1646 год.
Идет война Франции и Испании. Во Франции правят Анна Австрийская и кардинал Мазарини. В Испании - Филипп IV и Инквизиция.
В Англии - революция. Парламент заседает 6 лет подряд, монарх Карл I слаб, к власти рвется Оливер Кромвель.
Тортуга - столица пиратского братства, большой процветающий город, с хорошими укреплениями.
Порт-Ройяль - не столь развит, да и пиратам там не столь рады.
Эльбафа - еще один порт, похожий на сотни других в Карибском бассейне.

И так...
Леди Апполинария Морган, капитан "Черной акулы" прибыла на Тортугу, где ее ждало неприятное известие - за ее голову, а так же за головы ее команды, назначена награда. Леди добирает команду на борт, в том числе помошника капитана Арабеллу Блад и навигатора Эрика Корвуса. Эрик предлагает напасть на испанские корабли там, где они будут пополнять запасы пресной воды. "Черная акула" ложится на курс, и на второй день плавания подбирает в море человека, неизвестно как оказавшегося в лодке посреди огромного пустого водного пространства. Человек представляется как Сантьяго Амаркес и говорит, что он единственный выживший после кораблекрушения во время шторма. Эрик ему не верит, так как проходил близним курсом трое суток назад и никакой непогоды не было. Он докладывает о своих выводах капитану.
К сожалению, а может и к счастью, потому что на корабле постаянно разгораются ссоры с Сантьяго, на "Черную акулу" налетает буря.
По окончанию бури экипаж фрегата обнаруживает себя рядом с Порт-Роялем, где уже находится Капитан Вергил на своем корабле "Странник", прибывший из Эльбафы. На берегу более-менее разрешается конфликт между Апполинарией Морган и Сантьяго Амаркесом. Ему запрещают появляться на палубе "Черной акулы". Так же, на борту "Черной Акулы" появляется новый член команды - Мэриан, которая приплыла в Порт-Ройял вместе с Вергилом.
Сантьяго покупает линкор, и называет его "Арабелла" в честь Арабеллы Блад, которую он уже успел полюбить.
Три капитана решают вместе напасть на испанские корабли. Экипажи "Черной акулы" и "Странника" должны разделить золото, а Сантьяго должен забрать оставшийеся в живых членов экипажей с испанских кораблей.
Морской дьявол был милостив к пиратам. Испанский корабль сопровождения - линкор - лежал на  рифе. Неуклюжий ког стоял внутри атолла. "Арабелла" с трех залпов разнесли испанский линкор в щепки, взорвав им пороховые склады. "Странник" м "Черная акула" пошли на абордаж кога...
Испанцы в очередной раз доказали, что слава о них, как об опасных противниках не основанна на пустом месте. Многие погибли при абордаже, многе были ранены. С "Черной акулы" разве что Эрик ушел без единой царапины, капитан была без сознания, а помошнику капитана чуть не повредили гортань.
Со "Странника" только капитан Вергил участвовал в абордаже, но он убил капитана кога, и после небольшого времени испанцы сдались.
Золото с кога перенесли на "Черную акулу", оставив на коге долю Сантьяго. Вскоре за золотом прибыл Вергил. Его направили к Эрику и между ними вышла размолвка. Эрик вызвал Вергила на дуэль, но Апполинария Морган запретила проводить ее на палубе. Дуэль была отложена.
Сантьяго, обеспокоенный последствиями абордажа, приплыл проведать Арабеллу Блад, но Арабелла принала его весьма прохладно, и его признание в любви не произвели на нее никакого впечатления. Последовал вежливый отказ от таких отношений, после чего Сантьяго вернуля на свой линкор.
"Странник" первым покинул воды около атолла, решив вернуться в Порт-Рояль.
"Черная акула" через некоторе время, необходимое для минимально починки поврежденно борта легла на курс на Тортугу. "Арабелла" ушла догонять фрегат еще спустя несколько часов.
Достигнув берегов Тортуги, экипаж узнал слухи о том, что Сантьяго, возможно, наемный убийца. Капитаном корабля было принято решение спрятать, на сколько это возможно, Арабеллу Блад, посколько леди Апполинария беспокоилась за ее жизнь. Арабелла и некоторая часть команды поселилась в доме старого Оливера. Дом считался вполне безопасным, но Арабелла в первый же день получила в подарок новую шпагу, что заставило всех задуматься и принять повышенные меры безопасности.
Сантьяго, так же узнав об этих слухах, впрочем, не проявил большого беспокойства и поселился в таверне. как ни в чем не бывало. И даже нанял кого-то к себе на линкор.
Вергил, по прибытию в Порт-Рояль, лишился своей катаны. Но словно злой рок приследовал его - он остался в добавок и без корабельной команды. Странная цепь случайностей выкосила ее полностью.

Из личных заметок Эрика Корвуса:
"...Мы месяц уже живем в этом доме. Ничего серьезного не произошло, не было ни одного покушения и ни одной попытки (которые я предполгал) выкрасть Арабеллу Блад. Наш фрегат должен скоро выйти из доков. В море нам всем будет безопаснее..."